客户档案管理包括客户（联系人）档案/全貌管理卡片、客户档案列表、客户分配。客户信息可以进行分类及权限管理。
对客户的一个或多个联系人进行管理，并可以指定一个主联系人。
通过短信、E-mail、信函、传真等交流工具，实现与客户联络管理。
包括销售机会的增加及修改、成功率预测、明细、阶段跟踪及销售流程管理、销售漏斗状态分析。
活动管理是销售人员计划、执行以及储存各个日常销售活动的主要工具。联系活动信息包括活动名称、活动类型、活动起始日和结束日、活动负责人和活动优先级别等内容。销售人员可以追踪针对某个客户的所有发生过或将要发生的活动细节。已经结束的活动将转入历史活动库中。
主要对客户的投诉信息进行规范化管理，以便对客户的投诉行为进行分析，发现投诉焦点，从而改善企业的服务。包括编辑录入客户投诉记录及投诉的处理反馈信息维护。
提供多种分析报表，如：客户报表、联系人报表、电话报表、活动报表、报价单、销售预测报表、销售机会报表、销售状态图、销售统计表等。
